COFFRA, Paris . Services

Acquisitions

Les experts de Coffra vous assistent dans toutes les phases du processus transactionnel, afin de vous permettre d’optimiser les conditions d’acquisition. Nous intervenons notamment :

  • Afin de définir une stratégie de croissance externe et des critères d'acquisition.
  • D’identifier des cibles potentielles.
  • Pour l’analyse commerciale, stratégique, humaine et financière des cibles retenues, étude des synergies.
  • La revue du business plan (principaux leviers, risques et opportunités).
  • L’évaluation de la faisabilité de l'opération d'acquisition / cession évaluation.
  • La réalisation de due diligence comptable et financière.
  • Dans l’ingénierie financière : structuration et recherche de financement ; montages à effet de levier (LBO, MBO...).
  • La coordination des travaux effectués en data-room / due diligence.
  • L’assistance dans les négociations et le conseil sur la valeur et le prix.
  • L’assistance à la conception et à la rédaction de lettres d'intention, assistance aux négociations.
  • L’assistance à l’élaboration du montage financier d’acquisition.
  • La revue des aspects financiers inclus dans la documentation juridique, y compris la garantie de passif.
  • L’assistance aux négociations finales.
  • L’assistance à la rédaction du contrat d’acquisition, notamment la définition des principes comptables, des mécanismes d’ajustement de prix, des garanties et des déclarations.
  • Le conseil pour l'intégration des sociétés acquises.
  • Le suivi de la transaction (ajustement de prix ; vérification de la dette contractuelle ; suivi des conditions de mise en œuvre des garanties contractuelles ; établissement du bilan d’ouverture)